張子行（吳肇軒 飾）是一個十六歲的少年，家中有一個經常喝得醉醺醺、喜歡撿二手傢俬電器回家的年邁老爸張福偉（董瑋 飾）。八年前，由大陸移民來香港的媽媽方艷明離開了他們兩父子。有一天，張子行在學校泳池救起了一個女人。第二天，這個叫葉若美 ( 劉嘉玲 飾 ) 的女人成為了他的班主任。機緣巧合之下，張子行知道了葉若美老公劉方信（謝君豪 飾）有外遇一事，為了她而報讀那個小三李菁（余香凝 飾）的跳舞班。張子行把學回來的舞蹈教給葉若美，兩個寂寞的人在相處過程中漸生情愫 ……